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巴菲特给股民的12个最有价值忠告是什么 巴菲特给股民的12个最有价值忠告视频

2023-08-09 13:22 · 生活常识 · 业泰河 · 【 字体:

在股票市场,沃伦·巴菲特和他的伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)是许多散户投资者的标杆,而且众所周知,巴菲特对于股息股票情有独钟。未来一年左右,伯克希尔从其股票投资组合中获得的股息收入就将高达60亿美元以上。

比如Paramount Global(PARA)Ally Financial(ALLY)这两只伯克希尔持有的股票这段时间股息收益率均超过了5%。当然了,对于投资者来说,股息并非意味着一切,其他关键因素如公司的基本面才是更应该考虑的。

1. Paramount Global

巴菲特一向不太热衷于投资娱乐公司的股票,因为即使在最辉煌的时候,娱乐公司也可能是不稳定和不可预测的。然而,Paramount Global一定有让股神信服的地方,该公司是传奇的好莱坞派拉蒙电影制片厂的最新传承者。如今,Paramount Global已经拥有庞大的电视和电影制作及发行工厂。按照目前的行业标准,该公司还投入大量资金和精力来运营流媒体视频服务–Paramount+。

更名之后,Paramount Global延续了其前身维亚康姆哥伦比亚公司的股息政策,每季度支付每股0.24美元的股息,这相当于5.8%的诱人收益率。但问题在于,自2019年8月以来,该公司季度股息一直保持不变。在该公司最新报告的季度业绩中,收入同比增长了5%,主要是由于以Paramount+为支柱的直接面向消费者(DTC)业务,这部分收入增长了近40%,主要得益于用户数量的增长。

然而,该公司的经典业务,即电视媒体部门,实际上在这段时间内销售额下降了5%。这通常是由于谨慎的广告商的支出减少,鉴于目前对宏观经济的担忧已经蔓延到企业高层,这一趋势可能会持续下去。而Paramount+作为该公司CBS All Access流媒体的扩展和演变,由于其目前的迭代还很年轻,而且价格具有吸引力,因此表现良好。不过,身处与其他媒体巨头竞争激烈的市场中,持续的两位数增长没有办法保证。

因此,鉴于Paramount Global的股息支付和Paramount+数字业务的前景,这只股票可能看起来仍很诱人。但广告业务的前景恶化可能是该公司未来几个季度,甚至几年需要克服的难题。因此,这只股票现在并不算一项好的投资。

2. Ally Financial

Ally Financial相比之下就更符合巴菲特的投资风格,因为他一直偏爱金融领域的公司。事实上,巴菲特的另一个习惯是投资于具有宽阔经济护城河的企业,而作为汽车经销商和买家的顶级融资方,Ally很符合这一要求。该公司的季度股息现在是每股0.30美元,收益率超过5%。

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但要说汽车行业,最近的情况并不乐观。与2021年同期相比,第三季度的单位销售停滞不前。与大流行爆发前的2019年同期相比也大幅下降。工厂车间持续的供应问题和利率的明显上升导致汽车市场无法增长,由于大多数新车购买者都是通过贷款购买的。这对Ally来说不是一个好消息,因为汽车融资是推动其业务的引擎。当然,在第三季度,该活动收入同比基本持平,产生的净收入略高于13亿美元。

同时,其他业务(企业融资和抵押贷款)的一些改善无法推动整体基本面的发展,因为这两项业务体量都相对较小。同时,客户存款,也是大多数银行贷款的低成本来源,并没有明显增加。尽管如此,Ally还是设法实现了非GAAP(调整后)的净利润,尽管结果(3.46亿美元)比一年前减少40%以上。因此,即使在汽车市场不景气和高利率环境下,该公司仍然是在赚钱的。

对于这只金融股来说,好日子可能近在眼前。最近较低的通货膨胀数字可能预示着降息,而供应链问题应该在某种程度上会得到缓解,这将使汽车行业的情况变得更好,并延伸到客户层面。巴菲特和伯克希尔不会贸然买入一只股票,投资者可以期待Ally未来的道路更加顺利。

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